ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК) 15 мая начало road show выпуска рублевых кредитных нот (credit linked notes, CLN) объемом 3,5 млрд. рублей
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК) 15 мая начало road show выпуска рублевых кредитных нот (credit linked notes, CLN) объемом 3,5 млрд. рублей. Как сообщил ИА "Интерфакс" организатор выпуска ИК "Ренессанс Капитал", встречи с инвесторами пройдут в Москве, Лондоне, завершится road show в Швейцарии 22 мая. Бумаги будут размещены в течение 3-4 дней после окончания road show.
Как сообщалось ранее, бумаги выпускаются через SPV-компанию Richcom Public Ltd. Ставка полугодового купона составляет 9% годовых. Погашение CLN будет произведено равными частями через 4,5 года и 5 лет. Выпуск CLN позволит рефинансировать обязательства ЮТК и перевести часть краткосрочной задолженности в долгосрочную.
ЮТК — крупнейший оператор фиксированной связи на территории Южного федерального округа РФ. Основным акционером компании является ОАО "Связьинвест".
Как сообщалось ранее, бумаги выпускаются через SPV-компанию Richcom Public Ltd. Ставка полугодового купона составляет 9% годовых. Погашение CLN будет произведено равными частями через 4,5 года и 5 лет. Выпуск CLN позволит рефинансировать обязательства ЮТК и перевести часть краткосрочной задолженности в долгосрочную.
ЮТК — крупнейший оператор фиксированной связи на территории Южного федерального округа РФ. Основным акционером компании является ОАО "Связьинвест".
