Кубань разместила облигации на 1,5 млрд рублей со ставкой 1-го купона 8% годовых

Краснодарский край полностью разместил облигации 2-й серии на 1,5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в "Райффайзенбанке Австрия", который наряду со "Связь-банком" выступает организатором выпуска

Краснодарский край полностью разместил облигации 2-й серии на 1,5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в "Райффайзенбанке Австрия", который наряду со "Связь-банком" выступает организатором выпуска.

Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Облигации размещались на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу, составляющему 1 тыс. рублей. Спрос на аукционе составил 1,75 млрд рублей.

В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли Газэнергопромбанк и банк "Петрокоммерц" (РТС: PETR). Андеррайтерами выпуска выступили "Еврофинанс Моснарбанк", ЗАО "Русинвест" и УК "Достояние".

Облигации будут находиться в обращении 5 лет. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. К ставке 1-го купона приравнивается ставка 2-го купона. Ставка 3-го купона равна 7,9% годовых, 4-5 купонов - 7% годовых, 6-го купона - 6,5% годовых, 7-10 купонов - 6% годовых.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: в дату выплаты 6-го и 8-го купонов погашается по 25% от номинальной стоимости бумаг, оставшаяся сумма погашается в дату выплаты 10-го купона.