ДОМ.РФ разместил дебютный выпуск социальных облигаций

Банк ДОМ.РФ успешно разместил первый выпуск социальных облигаций для финансирования инфраструктуры

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, с помощью которых финансируют социальную инфраструктуру для развития городов и строительства жилья.

Программу запустил банк ДОМ.РФ по инициативе Президента России. В пресс-службе банка уверены, что она станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль.

«Дебютный выпуск — точка отсчета в работе нового механизма финансирования соцпроектов для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель — улучшение качества жизни людей», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. 

Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 млрд рублей. Эмитент — ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению — АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8% годовых.

«Облигации вызвали повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, включая международных. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко. 

Наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом «AAA(RU)» от агентства АКРА. Выпуск соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования — принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA).