ФК "УРАЛСИБ" выступила организатором размещения корпоративных облигаций ММК

Успешно размещен выпуск корпоративных облигаций Магнитогорского Металлургического Комбината

В ЗАО ФБ "ММВБ" состоялось размещение корпоративных облигаций Магнитогорского Металлургического Комбината серии 18, объем размещения – 5 млрд руб. Организаторами займа выступили Финансовая корпорация "УРАЛСИБ" и ЗАО "Юникредит Банк". Техническим андеррайтером выступил Банк УРАЛСИБ. 

По данным службы по связям с общественностью корпорации, размещение корпоративных облигаций Магнитогорского Металлургического Комбината стало одним их самых успешных среди эмитентов сектора обрабатывающей промышленности в 2012 году. Цена размещения соответствует номиналу (номинальная стоимость одной облигации составила 1000 руб.), ставка первого купона составила 8,70%, спрос превысил предложение и составил более 10,4 млрд руб. Всего было принято 55 заявок – 21 заявка была удовлетворена. Размещение проводилось по открытой подписке и по конкурсу первого купона, ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона.

"Успех выпуска был закономерным, – отметил руководитель Департамента по долговым инструментам ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" Борис Гинзбург, – ММК является качественным эмитентом – одним из тех, что должны составить основу вновь формирующегося рынка долгов. Результат этого размещения в целом показателен для рынка – у крупных российских предприятий обрабатывающей промышленности на сегодняшний день едва ли найдется равноценный аналог привлечению финансовых ресурсов через рынок долгов. Срок обращения облигаций составляет 3 года, что является средним показателем, однако эта дюрация происходит по полной номинальной стоимости, что в свою очередь уже оптимистичный показатель того, что не за горами и размещения с большим периодом размещения".

Облигации выпуска входят в котировочный список "Б", в дальнейшем планируется перевести их в листинг "А1". Выпуск полностью соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список ЦБ РФ.

Финансовая корпорация "УРАЛСИБ" – одна из крупнейших российских финансовых групп, предоставляющая весь спектр финансовых услуг, включая розничные и корпоративные банковские продукты, инвестиционно-банковские услуги, услуги по страхованию, лизинговые продукты, брокерское и кастодиальное обслуживание, управление активами и благосостоянием. На 01.01.2012 г. сеть Банка объединяет 452 точки продаж в России, региональная сеть Страховой группы УРАЛСИБ насчитывает свыше 400 точек продаж.