ЮТК нарушила ковенанты по кредитам Credit Suisse на 175 млн. долларов

15 мая 2007, 14:24 Краснодарский край Марина Скалозуб

ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК) нарушило финансовые условия по кредитным соглашениям с Credit Suisse, в связи с чем банк получил право требования немедленного и полного погашения кредитов на $175 млн, говорится в материалах ЮТК.

Руководство ЮТК хочет получить от Credit Suisse официальное подтверждение того, что банк не воспользуется этим правом, отмечается в материалах.

ЮТК 31 августа прошлого года подписала с Credit Suisse соглашение о срочном кредитном финансировании на $50 млн, а 15 сентября — еще на $125 млн. Срок погашения первого кредита составляет 37 месяцев, льготный период — 24 месяца. Процентная ставка — LIBOR плюс 5,6% годовых. В обеспечение по кредиту ЮТК заложила оборудование на сумму 1,673 млрд рублей. Срок кредита на $125 млн — 7 лет, включая 4-летний льготный период. Процентная ставка — LIBOR плюс 4,4% годовых. В качестве обеспечения по второму кредиту ЮТК привлекла банковскую гарантию ВТБ, заложив в его пользу оборудование на $125,375 млн.

Соглашения ЮТК с Credit Suisse содержат финансовые условия, которые компания должна выполнять по состоянию на конец каждого квартала. Эти условия определены на основании бухгалтерской отчетности по РСБУ. За IV квартал 2006 года ЮТК ковенанты не выполнила.

На случай возникновения требований со стороны Credit Suisse ЮТК заручилась гарантией Связь-банка, который обязался предоставить компании до $175 млн. Эта оферта действительна до сентября 2013 года и предусматривает ставки по кредитам, аналогичные тем, которые ЮТК выплачивает Credit Suisse.

Руководство ЮТК полагает, что компания сможет произвести выплаты по обязательствам в рамках кредита Credit Suisse в случае возникновения с его стороны требования немедленного и полного погашения.

В 2003-2006 годах ЮТК реализовала интенсивные инвестпрограммы — на 11,075 млрд рублей, 12,262 млрд рублей, 3,526 млрд рублей и 2,08 млрд рублей соответственно. Вложения осуществлялись с использованием значительного объема заемных средств, поэтому по состоянию на конец 2006 года краткосрочные обязательства по-прежнему превышают текущие активы компании на 9,99 млрд рублей (2005 год — 13,345 млрд рублей), говорится в материалах ЮТК.

В текущем году компания планирует направить на капвложения 3,024 млрд рублей, что на 45% больше показателя 2006 года. В 2008 году ЮТК намерена инвестировать 2,5 млрд рублей, в 2009 году — 3,5 млрд рублей.

В этом году ЮТК планирует привлекать финансирование через банковские кредиты, векселя и облигации. В апреле компания провела конкурсы по выбору банков для привлечения кредитов на 1,5 млрд рублей. В дальнейшем ЮТК планирует проведение тендеров на предоставление кредитных линий в размере 1,6 млрд рублей.

Кроме того, ЮТК получила письма от ряда банков, подтверждающие предложения по предоставлению компании дополнительного финансирования — Банка Москвы (РТС: MMBM) на 2 млрд рублей, "Уралсиба" — на 500 млн рублей, "Райффайзенбанка Австрия" — на 580 млн рублей.

ЮТК является крупнейшим оператором фиксированной связи на территории Южного федерального округа России, предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, а также услуги на базе новых технологий - Интернет, IP-телефонии, ISDN, VPN, кабельного телевидения.

Основным акционером компании является АО "Связьинвест", владеющее 38,16% уставного капитала.