ЮТК разместила CLN на 3,5 млрд. рублей с доходностью 11% годовых
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК) разместило выпуск рублевых кредитных нот (credit linked notes, CLN) объемом 3,5 млрд. рублей
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК) разместило выпуск рублевых кредитных нот (credit linked notes, CLN) объемом 3,5 млрд. рублей, сообщает ИА "Интерфакс".Доходность бумаг составила 11% годовых (цена размещения — 98,15% от номинала). Как сообщалось ранее, road show компании проходило в Москве, Лондоне, Швейцарии с 15 по 22 мая.
Эмитентом кредитных нот выступила SPV-компания Richcom Public Ltd. Ставка полугодового купона составляет 9% годовых. Погашение CLN будет произведено равными частями через 4,5 года и 5 лет.
Выпуск CLN позволит рефинансировать обязательства ЮТК и перевести часть краткосрочной задолженности в долгосрочную.